火箭网公布IPO定价区间，融资规模或超80亿美元
Rocket Internet联合创始人兼CEO奥利弗•桑威尔
从巴西到印度，总部设在柏林的创业孵化器火箭网（Rocket Internet）已在全球各地启动了大量初创企业。周二，该公司为其首次公开募股（IPO）设置了定价区间。按照这一区间，Rocket估值最高可达84亿美元（65亿欧元）。
火箭网可能会在每股46.50美元（35.50欧元）至56.40美元（42.50欧元）的价格区间内出售3,790万股股票（占公司总股份的24%），其中涉及超额配售选择权，或称“绿鞋”。假如这些股票销售一空，且以区间上限价格出售，则该公司及售股股东最多将募集21亿美元（16亿欧元）的资金。
这一融资规模远远高于该公司本月早些时候公布IPO计划时提出的9.7亿美元（7.5亿欧元）融资额。火箭网与德国时装零售商Zalando几乎同时公布了各自的IPO定价区间，Zalando于上周宣布定价区间，并计划在将于10月1日举行的IPO中最多融资8.18亿美元（6,330万欧元）。
“我们构建的独特平台使我们得以将互联网商业模式拓展到如今的100多个国家，向我们的多元顾客群提供基本商品与服务。”现年41岁的火箭网公司CEO奥利弗·桑威尔（Oliver Samwer）在本月早些时候的一份声明中说。“带领公司上市是我们的下一步，最终目标是建立美国和中国之外全球领先的互联网平台。”
对于德国——或者具体一点——柏林的科技社群而言，火箭网和Zalando的IPO是一个分水岭。它们将成为自2000年德国电信（Deutsche Telekom）上市以来该国科技产业规模最大的两场IPO。
火箭网于2007年由马克、奥利弗和亚历山大·桑威尔（Marc, Oliver & Alexander Samwer）三兄弟创建。旨在找到他们认为未得到充分开发的市场，并在其中建立电子商务与在线零售企业。火箭网模仿美国公司的商业模式与设计，在全球各地创建了超过75家公司，其中就包括Zalando，而这家公司最初就是作为美国在线鞋类零售商Zappos的欧洲版本而推出的。
投资者对火箭网的估值将基于这样两点：它在自己所启动公司的股份，及其持续建立新的电子商务类初创企业的潜力。该公司在IPO文件中表示，它启动了多家已经过市场检验的企业赢家，虽然那些披露财务数据的公司均未在2013年盈利。火箭网支持的企业中，在去年录得亏损的包括俄罗斯在线时装零售商Lamoda，亏损5,150万美元（4,010万欧元）；德国在线家居网站Westwing，亏损8,220万美元（6,400万欧元），以及拉美电子商务门户网站Linio，亏损1,860万美元（1,450万欧元）。
在公布IPO计划前，火箭网的融资势头正劲。上个月，该公司募集了近9亿美元的私募股权投资，投资方是菲律宾长途电话公司（Philippines Long distance Telephone）和德国的联合互联网（United Internet）。火箭网还赶在IPO前，采取措施重组了旗下一些初创企业中的所有权结构。
火箭网创始三兄弟在IPO之前就已进入亿万富豪行列。通过控股公司“全球创始人”（Global Founders），他们控制着该创业孵化器52.3%的股份，这些股份由三人均分。虽然IPO最初将全部由该公司的新股构成，但若承销商执行超额配售选择权以满足IPO申购订单，则三兄弟最多可售出490万股股份。
桑威尔三兄弟还共同拥有Zalando约17%的股份。福布斯估算，假设Zalando和火箭网的最终定价都处于各自区间的上限，那么桑威尔三兄弟每人的净资产届时都将在18亿美元以上。
火箭网指出，投资者承诺从贝利吉福德公司（Baillie Gifford & Co）和J.P.摩根公司（J.P. Morgan）等处购买的IPO新股价值已达7.49亿美元（5.83亿欧元）。现有投资方已同意在IPO举行一年内不出售股份，唯一例外的便是全球创始人公司出售股份以满足超额配售选择权的可能性。
火箭网将在法兰克福证券交易所（Frankfurt Stock Exchange）的入门标准板（Entry Standard）上市，交易代码“RKET”。火箭网表示，最早可能于10月9日举行IPO。法兰克福的入门标准板以较高级标准板（Prime Standard）更为宽松的要求而著称，且不受制于欧盟的财务报告监管。火箭网在之前的一份声明中称，它计划最早于18个月后转战法兰克福高级标准板或普通标准板（General Standard）。
德国贝伦贝格银行（Berenberg）、J.P.摩根公司和摩根士丹利（Morgan Stanley）将担当此次IPO的主承销商。美国银行（Bank of America）、美林证券（Merrill Lynch）、花旗集团（Citigroup）和瑞银投资银行（UBSInvestment Bank）将联合充当账簿管理人。
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